Configurações de utilizadores
Os perfis de utilizador permitem simplificar a gestão de todos os fluxos de negócio, dividindo o acesso ao sistema de acordo com cada função. Desta forma, permitem otimizar a gestão de negócio e tirar o maior proveito de todas as funcionalidades.
Perfis disponíveis
No Rose BM, os utilizadores têm acessos e responsabilidades distintas de acordo com a sua função. Neste sentido, está disponível um conjunto de perfis de utilizador que garantem o acesso às tarefas e fluxos de trabalho:
- Configurador;
- Administrador;
- Responsável de Vendas;
- Responsável de Compras;
- Contabilista;
- Financeiro.
O perfil de Configurador é atribuído automaticamente quando entra pela primeira vez no produto, sendo da sua responsabilidade garantir o acesso aos utilizadores, bem como configurar o produto de acordo com as necessidades da organização.
Para saber em pormenor as características de cada perfil, sugere-se a consulta do artigo "Bem-vindo ao ROSE Business Management".
Convidar e atribuir Perfis
Para o correto funcionamento da aplicação, o Configurador deve convidar todos os utilizadores necessários e atribuir os perfis adequados a cada função. É importante garantir que os perfis Configurador e Administrador são atribuídos para que o utilizador responsável realize todas as configurações necessárias.
De referir que um utilizador pode ser associado a mais que um perfil. Por exemplo, poderá ser Administrador e Contabilista simultaneamente. Neste cenário, poderá alterar o perfil na área pessoal, clicando no campo relativo ao perfil.
Para convidar e atribuir perfis, siga os seguintes passos:
Etapa 1: Convidar utilizadores
- Aceder à área pessoal;
- Clicar em Utilizadores;
- Preencher os campos com os dados do utilizador;
- Selecionar o perfil que pretende atribuir;
- Clicar em Convidar Utilizador.
O utilizador receberá um email com todos os dados de acesso ao produto.
Etapa 2: Atribuir perfis
Poderá atribuir perfis aos utilizadores de duas formas:
Individualmente
- Aceder a Configuração de Utilizadores | Perfis;
- Selecionar o perfil pretendido;
- Clicar em Editar;
- Ativar a checkbox do utilizador que pretende atribuir ao perfil;
- Clicar em Guardar.
Em lote
- Aceder a Configuração de Utilizadores | Utilizadores;
- Selecionar o utilizador pretendido;
- Clicar em Editar;
- Ativar a checkbox do perfil que pretende atribuir;
- Clicar em Guardar.
Quando atribuir um novo perfil ou alterar os perfis atribuídos, o utilizador em questão deve reiniciar a aplicação para visualizar as alterações.
Quando atribuir um novo perfil ou alterar os perfis atribuídos, o utilizador em questão deve reiniciar a aplicação para visualizar as alterações.
Criar Grupos de Utilizadores
Por predefinição, todos os utilizadores têm acesso às várias empresas da subscrição.
No entanto, para controlar o acesso aos dados das empresas e às operações disponíveis, é possível criar grupos de utilizadores e associá-los às empresas para definir que utilizadores podem aceder.
Por exemplo, na mesma subscrição existem a Empresa A e a Empresa B. Os colaboradores da Empresa A apenas devem aceder aos dados desta empresa. Para tal, deverá criar um grupo de utilizadores com todos os colaboradores pretendidos e associar esse grupo à empresa.
Para criar grupos de utilizadores e associá-los às empresas, siga os seguintes passos:
- Aceder a Configurar Empresas | Utilizadores | Grupos;
- Clicar em Criar;
- Inserir dados identificados do grupo nos campos Grupos e Nome;
- Adicionar os utilizadores pretendidos;
- Clicar em Guardar;
- Aceder a Configurar Empresas | Empresas;
- Selecionar a empresa em que pretende associar o grupo de utilizadores;
- No botão +, ativar o separador Restrições de Acesso;
- Selecionar o grupo de utilizadores que tem acesso a essa empresa;
- Por fim, clicar em Guardar.
Após esta operação, apenas os utilizadores do grupo podem aceder à empresa em questão.
Remover Acessos
Durante a atividade profissional, é comum existir a necessidade de remover acessos ao produto, como por exemplo a um colaborador que assume outras funções na organização.
Para remover o acesso de um utilizador, siga os seguintes passos:
- Na aplicação aceder a Configuração de Utilizadores | Utilizadores;
- Selecionar o utilizador que pretende remover;
- Clicar nos 3 pontinhos no canto inferior esquerdo e, de seguida, em Desativar Utilizador;
- Aceder à área pessoal no canto superior direito e clicar em Utilizadores;
- Clicar em Remover Acesso do utilizador pretendido.