Invoicing Engine Como Configurar
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Última alteração a 29/12/2022

Para agilizar a configuração e utilização do produto, encontra-se disponível um conjunto de pré-configurações que permite que o produto possa ser utilizado prontamente após a subscrição. No entanto, deve validar todas as configurações disponibilizadas para garantir que correspondem às necessidades da sua organização.

Preparamos uma checklist com todos os passos necessários para a correta configuração de todas as áreas funcionais do sistema:

Validar Informações Gerais

Confirme os dados preenchidos automaticamente e insira a informação em falta:

  1. Criar uma empresa (ver aqui)
  2. Criar séries (ver aqui)
  3. Comunicar séries (ver aqui)
  4. Importar ficheiros (ver aqui)
  5. Criar câmbios (ver aqui)
  6. Criar tipos de contacto (ver aqui)

Configurar Dados de Vendas

O processo de vendas requer um conjunto de configurações a nível dos tipos de documentos, artigos e clientes, bem como à determinação das retenções e respetivas taxas dos artigos e das entidades.

  1. Criar documentos de venda e transporte (ver aqui)
  2. Selecionar o tipo de comunicação financeira e de transporte (ver aqui)
  3. Validar definições de vendas (ver aqui)
  4. Configurar preços de venda ao público (ver aqui)
  5. Configurar canais de venda (ver aqui)
  6. Criar grupos de clientes (ver aqui)

Personalizar Documentos

Adapte todos os documentos e elementos da empresa.

  1. Configurar sequências para importações (ver aqui)
  2. Configurar sequências em novas subscrições (ver aqui)
  3. Configurar modelos de impressão (ver aqui)
  4. Associar modelos diferentes a grupo de documentos (ver aqui)
  5. Configurar modelos de envio de documentos (ver aqui)
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