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Checklist de Configuração
Preparamos uma checklist para o perfil de Configurador com todos os passos necessários para a correta configuração de todas as áreas funcionais do Accounting Services: Estas configurações são realizadas no Accounting Services e/ou no Payroll. Para criar empresas, convidar utilizadores e definir parâmetros gerais, deverá aceder ao Rose Central. Para simplificar o processo de configuração, poderá descarregar esta checklist em formato excel. Configurar todas as áreas funcionais do sistema: Criar conjuntos de artigos, fornecedores e clientes Criar dimensões Indicar valores de dimensões Criar plano de contas Criar livros Criar diários ( Criar calendário contabilístico ou financeiro Criar demonstrações financeiras Criar grupos de orçamentos Validar contas de descontos e diferenças cambiais Para garantir uma gestão controlada dos ativos da organização, deverá efetuar um conjunto de configurações relacionadas com a criação e organização interna do ativo. Criar tributações autónomas Definir grupos de ativo Criar tipos de conta do ativo ( Determinar classes do ativo Criar ativos O processo de vendas requer um conjunto de configurações a nível dos tipos de documentos, artigos e clientes. Criar documentos de venda Criar grupos de clientes Configurar preços de venda ao público Determinar conta de clientes ( Determinar conta de vendas Criar documentos de compra Determinar conta de fornecedores ( Determinar conta de artigos Criar grupos de fornecedores Criar documentos financeiros Criar fluxos de caixa ( Configurar conta bancária Criar motivos de ajuste ( Determinar conta de stock Criar unidades de medida Configurar Declaração Recapitulativa de IVA Configurar Declaração Periódica do IVA Configurar regimes de retenção ( Determinar IVA nos documentos de compra e de venda Determinar contas de impostos e retenções Configurar apuramento de impostos Para garantir uma boa gestão de recursos humanos e um correto processamento de salários, é necessário efetuar os seguintes procedimentos: Ativar o estado da empresa Configurar parâmetros dos salários Determinar parâmetros específicos de Portugal Criar estabelecimentos Validar Perfis de Lançamento de Contrato Criar horários Criar carreiras e funções Criar habilitações Criar categorias e profissões Importar informações de Colaboradores e Contratos (Caso esteja a migrar da versão 10 do ERP, poderá utilizar o Utilitário Go to People Adaptar todos os documentos e elementos da empresa e importar dados de outro software. Criar séries Criar câmbios Configurar sequências para importações e nas novas subscrições Configurar e associar modelos de impressão Configurar modelos de envio de documentos Criar tipos de contacto Importar ficheiros Importar ficheiros SAF-T Importar dados de colaboradores e contratosConfigurar Módulos
Criar Conjuntos
Criar Dimensões da Empresa
Criar Elementos Contabilísticos
Criar Contas e Classes de Ativos
Determinar Dados de Vendas
Definir Contas e Documentos de Compras
Identificar Movimentações Financeiras
Configurar Inventário
Cumprir Obrigações Legais
Configurar Salários
Personalizar Sistema
Personalizar Dados de Sistema
Importar Ficheiros