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Faturação Recorrente

Última alteração a 17/01/2023
Este artigo é aplicável a:
Administrador
Contabilista
Técnico de RH
Resp. de Vendas
Resp. de Compras
Financeiro
Configurador

Em determinadas situações, é necessário emitir periodicamente faturas a determinados clientes, por exemplo, quando uma empresa contrata serviços externos durante um período específico.

Para automatizar esta tarefa, é possível criar modelos de faturação recorrente para agendar a emissão de faturas ao(s) cliente(s).

Criar Faturas Recorrentes

Através dos Modelos de Faturação Recorrente, é possível criar e programar avenças automáticas para a emissão de faturas semanais, mensais ou anuais relativas a qualquer serviço prestado ou produto vendido regularmente a um cliente.

Desta forma, os agendamentos permitem controlar e acompanhar a faturação regular da empresa, bem como evitar erros e atrasos.

Para criar modelos de fatura recorrente, siga os seguintes passos:

  1. Aceder a Vendas | Faturação | Modelos de Fatura Recorrente;
  2. Clicar em Criar;
  3. Inserir o Cliente para o qual pretende definir a fatura recorrente;
  4. Validar o Tipo de Fatura, a Série e a Moeda;
    Nota: O campo Série é automaticamente preenchido com a série predefinida, mas poderá alterá-lo;
  5. Na área Agendamentos Recorrentes, selecionar o tipo de intervalo da faturação: Semana, Mês ou Ano;
  6. Definir a Data Inicial e a Data Final para o qual pretende criar a recorrência;
    Nota: O campo Última Data Agendada é preenchido automaticamente após gravar o modelo;
  7. Na área Produtos e Serviços, inserir os Artigos a incluir e preencher as colunas aplicáveis. Na coluna "Descrição" poderá adicionar etiquetas dinâmicas relativas ao mês {month}, trimestre {quarter}, semestre {half-year} e ano {year} para identificar o agendamento.Por exemplo, "Serviços prestados em {month}";
  8. No separador Outros, validar o conjunto de dimensões em que pretende contabilizar os artigos ao cliente, bem como adicionar as etiquetas dinâmicas referidas anteriormente no campo Nota de Destinatário;
  9. Por fim, clicar em Guardar e Novo.

Após esta operação, serão criados os agendamentos de faturação de acordo com o tipo de intervalo de faturação que definiu. Poderá consultá-los e editá-los (caso seja necessário) em Vendas | Faturação | Agendamentos, bem como gerar a respetiva fatura.

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